R$81.500,00

16.3% do valor atingido
De 32 investidores

R$81.500,00

16.3% do valor atingido
De 32 investidores

SporTIFATURANDO

Startup de Tecnologia para Gestão Esportiva

Informações essenciais sobre oferta pública

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DE EMISSÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PEQUENO PORTE DISPENSADA DE REGISTRO PELA CVM E REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE INVESTIMENTO PARTICIPATIVO

Antes de investir, leia atentamente este material.

Seção 1. Informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte.

Razão SocialSporTI - Tecnologia e Gestão no Esporte Ltda.
Forma societáriaSociedade Limitada
Sede e endereço de contatoRua Paraíba, nº 330, 17º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP: 30130-917
CNPJ29.751.514/0001-60
Setores de atuaçãoEsporte
Atividades desenvolvidas

93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

Histórico da empresa

A SporTI nasceu em agosto de 2016, atuando em Minas Gerais, com a Federação Mineira de Futebol 7 (FMF7), para a realização da Copa Alterosa Esportes. Satisfeita com a Plataforma de Gestão Esportiva e com os bons resultados, sobretudo financeiros de economia e lucro, a FMF7 indicou a SporTI para a Confederação Brasileira de Futebol 7 (CBF7) e em março de 2017 a SporTI passou a atuar em todo o Brasil. Em 2018, por meio de indicação de seus clientes, sem investimento em marketing e sem esforço de vendas, de forma orgânica, a SporTI passou a atuar em mais de 7 modalidades esportivas, inclusive esportes eletrônicos. Em julho de 2018, a SporTI ingressou no SEED MG, um dos maiores programas de aceleração de startups da América Latina, concluindo o Programa entre as 5 melhores startups da 5ª Rodada. Durante o SEED lançou o programa de recompensas, SporTI Points, que gerou parcerias com empresas para fornecimento de produtos e serviços. No final de 2018, o Cruzeiro Esporte Clube se tornou cliente e parceiro da SporTI. Atualmente a Plataforma está aberta para mais de 30 modalidades esportivas e com plano de internacionalização.

Número de empregados12
Patrimônio LíquidoR$12.980,68
Capital socialR$10.000,00
Demonstrações contábeis
Balanço Patrimonial
DRE
Dados dos principais executivos
Nome completoCPFCargoCV
Diogo Leite Magalhães127.577.206-43CTOGraduando em Ciência da Computação (UFMG). Atua como desenvolvedor full-stack desde 2015 e tem experiência com tecnologias .NET, Xamarin e certificado Microsoft 98-361.
Sandrelise Gonçalves Chaves076.137.786-73COOMestra em Direito e Justiça (UFMG). Especialista em Consultoria Jurídica Empresarial (UniSEB). Pós-graduanda em Finanças Corporativas e Controladoria (FUMEC). Graduada em Direito (FEAD). Advogada e Professora Universitária.
Cristian Cândido de Oliveira Gomes015.673.256-45CEOBacharel em Sistemas de Informação (PUC/MG), Pós-graduado em Arquitetura de Sistemas Distribuídos (PUC/MG), Pós-graduando em Gerenciamento Estratégico de Projetos (FUMEC), Especialista em Gestão de Negócios do Esporte (FUMEC).
Identificação dos controladores
Nome completoTipo do documentoParticipação no capital votanteParticipação no capital total
Cristian Cândido de Oliveira Gomes015.673.256-4560%60.0%
Sandrelise Gonçalves Chaves076.137.786-7330%30.0%
Diogo Leite Magalhães127.577.206-4310%10.0%

Seção 2. Informações sobre o plano de negócios.

Objetivo do negócio

O propósito da SporTI é a valorização da prática esportiva, por meio do impacto na gestão. Realiza isso por meio da tecnologia, com processos bem definidos para controle gerencial e financeiro, distribuição de tarefas e de informações, o que está disponível na Plataforma que é 100% on-line. Dessa forma, a SporTI transforma a gestão esportiva, contribuindo para a evolução do esporte, proporcionando mais oportunidades para atletas, gestores, patrocinadores e empresas e todos os envolvidos em torno do Desporto.

Os principais produtos ou serviços oferecidos

Plataforma de gestão esportiva que possibilita pessoas ou empresas a realizarem competições esportivas de forma profissional. A SporTI integra atletas, equipes, empresas, patrocinadores e organizações esportivas, fornecendo ferramentas que tornam a realização de eventos esportivos mais eficientes e bem gerenciados. Seja qual for a modalidade, a SporTI torna ainda mais ágil a gestão de competições, favorecendo o planejamento, o gerenciamento financeiro, o monitoramento de resultados, o ranking de equipes e de jogadores, dentre outras diversas funcionalidades, transformando a paixão pelo esporte em ganhos e realizações para todos.

O público alvo do negócio

Os clientes são: 1 - organizações esportivas como confederações, federações, ligas esportivas e clubes; 2 - empresas do esporte e de materiais esportivos, bem como aquelas que incentivam a prática de atividades esportivas para funcionários e clientes; 3 - atletas que desejam participar de competições e ter retorno financeiro e na qualidade da competição.

Região de atuação

Atualmente atuamos em todo o Brasil e temos planos de internacionalização a partir de 2019.

O propósito da oferta

Expandir para outras modalidades esportivas e desenvolver o programa de recompensas para atletas, o SporTI Points, por meio do qual os atletas acumulam pontos durante as competições e podem trocar por prêmios, produtos e/ou serviços.

Destinação de recursos captados
CategoriaAlocação mínimaAlocação máxima
Equipe17%17%
Tecnologia17%17%
Marketing e vendas53%53%
Operações5%5%
Infraestrutura/CAPEX8%8%
Estimativa de faturamento
Projeção Financeira
Informações adicionais da Oferta

Captação de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por 9,09% (nove vírgula zero nove por cento) da SporTI, dividido em 1.000 (mil) cotas, de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Seção 3. Informações sobre o valor mobiliário ofertado

Características do Ativo
Tipo de AtivoDívida conversível
Quantidade ofertada1.000
Preço unitárioR$500,00
Período da Captação180 dias a partir do início da captação
Data de Início da Oferta19/03/2019
Data Máxima de Encerramento15/09/2019
Valor total da captaçãoR$500.000,00
Valor mínimo para captaçãoR$333.333,32
Método de Avaliação da Emissora
Tipo de AvaliaçãoPré-estabelecida
Avaliação antes do investimentoR$5.000.000,00
Juros
Taxa de juros (% anual)5%
Direitos
Características da AçãoAções ordinárias, nominativas e sem valor nominal
Direito a votoAs ações não garantem direito a voto a seus titulares
Condições de conversão

Hipóteses de Conversão Automática - Nas seguintes hipóteses os Títulos de Dívida serão automaticamente convertidos em ações de emissão da Sociedade Emissora, nos termos especificados no Capítulo VII e obedecidas as condições previstas no Capítulo VIII do Contrato de Investimento:
(i) antes da Data de Vencimento, caso (A) os sócios controladores da Sociedade
Emissora, conforme participação por eles detida na Sociedade Emissora nesta
data, recebam uma oferta vinculante para a aquisição do controle societário direto ou indireto (conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976) da Sociedade Emissora e os Sócios Controladores aceitem tal oferta e (B) (a) os Sócios Controladores da Sociedade Emissora decidam exercer o Drag Along nos termos da Cláusula 8.3 ou (b) o Investidor decida exercer o Tag Along nos termos da Cláusula 8.2;
(ii) antes da Data de Vencimento, em caso de oferta pública inicial de ações da Sociedade Emissora ("IPO"), mediante notificação pela Sociedade Emissora aos Investidores; e
(iii) antes da Data de Vencimento, no caso de Reestruturação Societária Permitida na forma prevista na Cláusula 7.7 do Contrato de Inveastimento, ocasião em que as Ações serão subscritas e integralizadas pelo Veículo de Investimento.

Hipóteses de Conversão Facultativa - Nas seguintes hipóteses os Títulos de Dívida poderão ser convertidos em Ações, a exclusivo critério dos Investidores, nos termos especificados no Capítulo VII e obedecidas as condições previstas no Capítulo VIII do Contrato de Investimento:
(i) na Data de Vencimento;
(ii) na data de declaração de Vencimento Antecipado nos termos do Capítulo IX do Contrato de Investimento; e
(iii) antes da Data de Vencimento, caso a Sociedade Emissora receba um aporte de qualquer investidor ou grupo de investidores em valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser concretizado via aumento de capital social da Sociedade Emissora ("Investimento Qualificado"), operando-se a Conversão em Ações antes da concretização do Investimento Qualificado na Sociedade Emissora, e com base no Preço de Conversão indicado na Cláusula 7.4 do Contrato de Investimento. Alternativamente, poderá a Sociedade Emissora operacionalizar a Conversão em Ações ao mesmo tempo, i.e., sob o mesmo evento societário utilizado para a concretização do Investimento Qualificado, desde que mantida inalterada a quantidade de Ações convertidas atribuíveis aos Investidores. O aumento de capital social necessário para a concretização do Investimento Qualificado na Sociedade Emissora só será realizado após decorrido o prazo de 10 (dez) dias do envio da notificação de ocorrência do Investimento Qualificado aos Investidores, garantido ainda aos Investidores o exercício de seu direito de preferência na subscrição do capital social aumentado, nos termos da Cláusula 8.5 do Contrato de Investimento. O não exercício da Conversão Facultativa pelo Investidor na hipótese de Investimento Qualificado implicará a renúncia expressa do Investidor ao seu direito de Conversão em Ações, sendo devido então o Pagamento em Dinheiro dos seus Títulos de Dívida na sua respectiva Data de Vencimento ou na data de declaração de Vencimento Antecipado, nos termos do Capítulo IX do Contrato de Investimento.

Passível de livre cessão/transferência

1) Assinatura de um Termo de Cessão entre Cedente e Cessionário, no formato do Anexo VI ao Contrato de Investimento, preferencialmente em formato eletrônico; e
2) Divulgação prévia à Sociedade Emissora, por meio da Plataforma Basement, ou por outro meio legalmente idôneo e previamente acordado pelas Partes, da referida cessão e de quaisquer situações que possam configurar conflito de interesses entre o Cessionário e a Sociedade Emissora.

Preferência na liquidação da empresaApós a conversão dos Títulos de Dívida em ações, em caso de liquidação da Emissora (e.g.: dissolução, falência etc.), os Investidores, agora acionistas, receberão o valor que tiverem originalmente investido na proporção de sua participação no total de ações preferenciais emitidas pela empresa, antes de qualquer distribuição aos titulares de ações ordinárias.
Tag along

Na hipótese de os Sócios Controladores pretenderem aceitar uma proposta de um terceiro para alienar, direta ou indiretamente, o Controle da Sociedade Emissora ("Oferta de Compra"), os Investidores terão o direito de exigir que tal Alienação de Controle englobe também as Ações de sua propriedade em decorrência da Conversão em Ações (observado o disposto no Capítulo VII do Contrato de Investimento) nos mesmos termos e por preço igual ao preço por ação oferecido aos Sócios Controladores ("Tag Along").

Drag along

Na hipótese de os Sócios Controladores pretenderem aceitar uma proposta de um terceiro para alienar, direta ou indiretamente, o Controle da Sociedade Emissora que (A) seja condicionada à aquisição de (a) todas as demais ações de emissão da Sociedade Emissora; ou (b) todas as ações de emissão da Sociedade Emissora objeto da presente Oferta; e (B) o preço de compra pago aos Investidores seja igual ou maior ao valor nominal total dos Títulos de Dívida por eles detidos acrescido de uma taxa simples de remuneração de 30% (trinta por cento ao ano) ao ano, a contar, pro rata temporis, da Data de Encerramento da Oferta até a data da Alienação do Controle da Sociedade Emissora ("Oferta de Compra Drag Along"), os Sócios Controladores terão o direito de exigir que os Investidores vendam também as Ações de sua propriedade em decorrência da Conversão em Ações (observado o disposto no Capítulo VII) nos mesmos termos oferecidos aos Sócios Controladores ("Drag Along").

Prioridade no recebimento de dividendosOs Investidores não terão prioridade no recebimento de dividendos
Outros direitos políticos e patrimoniais conferidos pelos Títulos de Dívida ou Ações convertidas

As ações serão preferenciais, sem possibilidade de conversão em ações ordinárias. O Direito de Preferência será conferido aos Investidores somente na figura de acionistas da Emissora, quando já houver ocorrido a Conversão em Ações. Desse modo, não haverá direito de preferência em novas rodadas de investimento enquanto o investidor portar somente o Título de Dívida. Não haverá prioridade no recebimento de dividendos.

Seção 4. Informações sobre o sindicato de investimento participativo, se houver

Não há.

Seção 5. Comunicação sobre a prestação de informações contínuas após a oferta

IndicadorFrequência
Competições realizadas na plataformaSemestral
FaturamentoSemestral
Organizações esportivasSemestral
ClientesSemestral
Usuários cadastradosSemestral
EquipeSemestral

Seção 6. Alertas sobre riscos

  • Há possibilidade de perda da totalidade do investimento em decorrência do insucesso da Emissora.
  • O Investidor tem direito de desistir do investimento, sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, até o 7º (sétimo) dia após a data de assinatura do Termo de Adesão ou de realização do depósito do investimento, o que ocorrer primeiro.
  • Caso a Emissora não esteja constituída como uma sociedade anônima, não há obrigação de que se transforme neste tipo de sociedade, o que impossibilitaria a conversão dos títulos de dívida em ações.
  • Os valores mobiliários são emitidos digitalmente, de forma não escritural, e sua guarda é de responsabilidade do próprio Investidor.
  • Não existe mercado secundário regulamentado para a negociação dos valores mobiliários adquiridos.
  • A Emissora não é registrada na CVM, de forma que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta.
  • Há risco de descontinuidade das operações da Plataforma Basement, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a Emissora após a realização da Oferta.

Seção 7. Informações sobre conflitos de interesse

A Plataforma Basement é remunerada pela captação

Seção 8. Informações sobre a remuneração da plataforma eletrônica de investimento participativo e os critérios utilizados para sua determinação

  • A Emissora pagou R$3.000,00 ao Basement a fim de validação dos materiais da oferta.
  • No sucesso da captação, a sociedade arcará com 4% do valor captado, pago ao Basement em dinheiro.

Seção 9. Informações sobre a tributação aplicável

Declaração no Imposto de Renda:

Código 49 - Outras aplicações e investimentos

Descrição: Investimento na empresa SPORTI - TECNOLOGIA E GESTÃO NO ESPORTE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 29.751.514/0001-60, por meio da aquisição de [Nº DE TÍTULOS DETIDOS] títulos de dívida conversível em ações de emissão da empresa, pelo valor nominal unitário de R$ 500,00 cada, totalizando o valor de R$[VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO].

Tributação aplicável em caso de retorno de capital: LEI Nº 13.259, DE 16 DE MARÇO DE 2016.
O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas:
I - 15% (quinze por cento) sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
II - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e não ultrapassar R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
III - 20% (vinte por cento) sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e não ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); e
IV - 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Aviso: A Receita Federal pode, a qualquer momento e sem aviso prévio, alterar as normas tributárias aplicáveis ao investimento. Nossa recomendação é que consulte um profissional qualificado para maiores informações sobre a tributação aplicável a seus investimentos.
* A tributação aplicável pode ser alterada pela Receita Federal sem prévio aviso. Recomendamos que se consulte com profissionais para maiores informações sobre a tributação aplicável.

Seção 10. Advertência

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
A CVM não analisa previamente as ofertas. As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte.
Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial a seção de alertas sobre riscos.